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커크와 스팍, 맥코이, 그리고 해드포드 위원은 셔틀로 목표지점에 접근한다.
헤드포드 위원은 엡실론 3의 전쟁을 막기 위해 파견된 자신이 미리 예방접종을 실시하지 않은
스타플릿 의학부의 무능함 때문에 사쿠로 병에 걸렸다고 불만을 토로한다.
맥코이는 사쿠로 병에 전염될 가능성은 10억분의 1이었다고 말하고 커크는 치료 후
엡실론 3로 갈수 있도록 하겠다고 약속한다.

스팍은 커크에게 자동스캐너를 사용해 보라고 권한다.
그들은 전방에 빛을 내는 물체를 목격하고
스팍은 빛이 워프속도로 셔틀에 접근 중이라며 수소이온 구름과 비슷하지만
전자기를 띄고 있다고 말한다.

잠시 후 셔틀 갈릴레오 호는 빛과 충돌하고 대원들은 약간의 흔들림을 경험한다.
셔틀에 과부하가 발생하자 커크는 중계기 차단을 명령한다.

셔틀은 인근 행성에 착륙하고 대원들은 엔터프라이즈에 교신을 시도하지만 아무런 응답도 받지 못한다.
맥코이가 산소와 질소 대기이며 기온은 화씨 75도로 지구 대기와 비슷하다고 말하자
스팍은 중력도 지구와 비슷하다며 상당히 특이한 경우라고 말한다.

대원들은 위원을 두고 셔틀 밖으로 나간다.
맥코이가 주변을 수색하는 동안 스팍과 커크는 갈릴레오 호를 점검하지만
스팍은 고장이 없다며 통신이 되지 않는 이유를 의아해 한다.
맥코이는 행성 표면에 이온구름이 감지된다며 불안정하며 희박하지만 다양한 기체의 혼합물 같다고 말한다.

잠시 후 멀리서 한 남자가 소리치며 대원들에게 달려온다.
그는 대원들이 실제냐고 묻고 상상은 아니냐고 의아해 한다.
그리고 지구인이냐고 묻고 자신의 이름이 코그란이라고 말한다.

남자는 셔틀을 보고 멋지다고 말하며 재 작동을 시도하고 있냐고 묻고는 포기하라고 말한다.
커크가 행성의 알 수 없는 힘에 의해 끌려왔다고 말하자 코그란은 그점을 알 수 없지만
일종의 감쇄장에 의해 탈출이 불가능하다고 말한다.
커크는 그가 어떻게 왔는지 묻고 남자는 자신이 고립되었다며 인근에 거처가 있다고 대답한다.

커크는 의아해 하며 좀 더 구체적인 상황설명을 요구하지만 남자는
멀리 떨어진 곳이라 고립되었을 뿐이라고 말한다.
남자가 거처로 이동하자 맥코이는 의아한 사람이라고 말하고 커크는 어디서 본 것 같다고 말한다.
맥코이도 그런것 같다고 동의하고 의원의 건강을 염려한다.

코그란은 불시착 이후 남은 것으로 만든 자신의 거처로 이동한다.
위원은 더위를 느끼기 시작하고 화가 나고 짜증스럽다며 투덜거린다.
스팍은 뒷문을 통해 반짝이는 물체를 목격하고 커크와 맥코이에게 알린다.
잠시 후 빛이 사라지고 코그란은 가끔 빛의 장난이 일어난다며 설명할 수 없는 것이라고 말한다.
하지만 커크는 그 빛이 자신들을 끌고 온 알 수 힘과 관계가 있을 거라고 짐작하고 코그란에게
설명을 요구한다.
코그란은 자신이 컴패니언(말벗) 이라고 부른다며 죽어가던 자신을 살린 존재라고 말한다.
그리고 자신은 노인이었지만 지금은 젊어졌다고 말한다.
스팍이 더 구체적인 설명을 요구하지만 코그란은 자신도 알지 못한다며
그저 존재하고 살아있으며 대화가 가능하다고 말한다.
커크는 그의 이름을 묻고 남자는 제프럼 이라고 대답한다.
공간왜곡을 발견한 제프럼 코그란이 맞느냐며 커크와 맥코이는 
코그란이 150년 전에 사망한 것으로 알려져 있다고 말한다.
코그란은 자신이 도착했을 때는 87세였으며 지친 상태로 곧 죽을 운명이었다고 말한다.

맥코이는 헤드포드 위원이 열이 난다며 그녀가 버틸 수 있는 시간이 얼마 없다고 말한다.
코그란은 자신은 나이를 먹지 않는다며 필요한 것은 모두 컴패니언이 준다며
외로움 때문에 죽을지 모른다고 말한 순간 컴패니언이 커크와 일행을 데려온 것이라고 말한다.
위원은 비 인간적이라며 울부짖는다.

커크는 스팍에게 만일의 경우 필요하다면 탈출을 위해 컴패니언을 제거할 수도 있다며
트라이코더로 분석을 명령한다.
코그란에게 커크는 현재의 우주에 수백만의 생명이 있을걸로 짐작하지만
아직 지도 제작도 제대로 못한 상태라고 말하고 코그란은 대원들의 탈출을 돕겠다고 말한다.

스팍은 갈릴레오 호를 점검하다가 빛이 나타나자 트라이코더로 측정을 시작한다.
하지만 잠시 후 불꽃이 일며 스팍이 쓰러지고 갈릴레오 호의 계전기가 타버린다.

커크는 컴패니언이 위원을 치료할 수 있을지 묻는다.
하지만 코그란은 알 수 없다고 말하고 직접대화는 아니지만 의사를 전달할 수는 있다고 말한다.
코그란은 마음을 비우면 컴패니언이 나타난다고 말하고 밖으로 걸어 나간다.
그리고 멈추어 서서 눈을 감자 빛이 나타나 코그란을 감싼다.
맥코이는 일종의 공생관계 처럼 보인다고 말한다.

잠시 후 빛이 사라지고 코그란은 기운을 뺏기긴 했지만 괜찮다며
컴패니언은 위원을 위해 할 수 있는 일이 없다고 말한다.

맥코이는 쓰러진 스팍을 발견한다.
깨어난 스팍은 상당히 신기한 일이라며 컴패니언이 자신에게 상당히 기이한 구식
전력을 전달했으며 상당한 전압의 순수한 전기 였다고 말한다.
맥코이는 전류를 생산할 수 있는 모든 것이라면 누전도 가능하지 않겠느냐고 말한다.

스팍은 커크에게 빛이 만들어 내는 모든 전기 임펄스를 교란할 장치를 만들어 설명한다.
설명을 듣던 코그란은 걱정이 된다며 자신의 목숨을 구하고 오랫동안 돌보아 주었다며
일종의 애정까지도 느껴진다고 말한다.
커크는 그것이 그를 가둔 것이기도 하다고 말한다.
죽는 건 바라지 않는다는 코그란의 말에 커크는 자신들은 떠날 거라며
헤드포드 위원의 생명을 구할 수 있는 일이라면 뭐든지 하겠다고 말하고 코그란도 그 말에 동의한다.
그리고 다시 한 번 컴패니언과 접촉하겠다며 밖으로 나간다.
그는 나가기 직전 자신이 배신의 앞잡이 인거냐고 묻는다.

스팍이 장치를 준비하고 빛이 나타나 코그란을 감싼다.
스팍이 장치를 켜자 코그란이 쓰러지고 빛은 커크와 스팍에게 접근한다.
그리고 강한 전기로 커크와 스팍을 괴롭히기 시작하고 맥코이는 그만두라고 소리친다.
깨어난 코그란이 눈을 감고 생각에 잠기자 빛이 사라지고 커크와 스팍은 괴로움에서 벗어난다.
빛이 코그란을 감싸고 있는 모습을 본 커크는 어떻게 저런것과 싸울 수 있겠느냐며 한숨을 쉰다.
맥코이가 몽둥이 대신 당근을 써보는건 어떠냐고 말하자
커크는 셔틀에 있는 만능 통역기를 조정하도록 스팍에게 명령한다.

스타데이트 3219.8
스캇은 갈릴레오호의 추적상황을 일지에 기록한다.
우후라는 셔틀의 마지막 위치에 접근하고 있다고 알리고 스캇은 최대 범위로 스캔을 명령한다.
슬루가 강력한 입자 농도를 발견하자 스캇은 그곳으로 향하도록 명령한다.
하지만 잠시 후 입자 농도가 줄어들다가 사라져 버리자 스캇은 파괴의 흔적은 없다며
갈릴레오가 무엇인가에 의해 끌려간 것으로 짐작하고 항로를 유지한다.

스팍이 통신기 개조를 완료하자 다시 한 번 코그란이 컴패니언을 불러들인다.
빛이 나타나 코그란을 둘러싸자 커크는 통역기를 작동시켜 대화를 시도한다.
컴패니언은 여성의 목소리로 어떻게 의사소통이 가능한지 물으며 재미있는 일이라고 말한다.
커크가 자신들을 가둬두는건 잘못된 일이라고 말하지만
컴패니언은 인간은 동일한 종과 함께 해야 한다며 존속하기 위해 이곳에 있는 것이라고 말한다.
커크는 자유를 추구하는 것은 인간의 본성이라며 이러한 상태에서는 존재가 계속될 수 없다고 말한다.
하지만 컴패니언은 인간의 노화가 중지되었다며 위협은 아무것도 없다고 주장한다.

스팍은 그들의 과거에 대해 물어보라고 말하지만 커크는 그럴 시간이 없다며
오직 탈출할 방법만이 중요하다고 말한다.
커크는 자신들의 존재를 위협하는 일이라고 컴패니언을 설득하지만
컴패니언은 대화가 무의미하다며 앞으로도 그들은 계속 존재하게 될 거라고 말하고 사라져 버린다.
코그란은 커크에게 왜 컴패니언의 목소리를 여자로 설정했느냐고 묻는다.
커크는 자신이 통역기를 그렇게 설정한 게 아니며 남녀는 결국 우주상수에 의한
결과일 뿐이라며 의심의 여지없이 컴패니언의 여성이라고 말한다.
맥코이는 장님이라도 알 수 있을 거라며 코그란이 우리에 갇힌 애완동물이 아니라 연인이라고 말한다.
스팍도 컴패니언이 그에게 다가갈 때는 부드럽고 온화해 보인다며 누가 봐도 연인 같은 느낌이라고 말한다.
코그란은 절대 그렇지 않다며 컴패니언은 자신을 이용했다고 말한다.
하지만 스팍은 그와 컴패니언이 150년 동안 감정적으로 만족스럽고 무해한 교감을 이루었다고 말한다.
코그란은 품위와 도덕성이 실종되었다며 이것이 미래의 인간의 모습이냐고 묻고 자신은 절대
스스로를 먹이로 내주지 않았다고 말하고 밖으로 나간다.
스팍은 대단히 편협한 태도라고 말한다.

위원은 겨우 의식을 차리고 코그란이 하는 말을 들었다며 사랑을 받았으면서도 그걸 불쾌해 한다고 말한다.
그녀는 자신은 죽고 싶지 않다며 한 번도 사랑받지 못했지만 코그란은 그런 사랑으로부터 도망친다고 말하고 흐느낀다.

한편 스캇은 실종된 셔틀 수색을 계속하며 7천개가 넘는 소행성대에 접근한다.
그는 전 센서를 생명체 인식으로 맞추라고 명령한다.

커크는 컴패니언에게 그를 사랑하느냐고 묻는다.
컴패니언이 이해할 수 없는 질문이라고 말하자
커크는 마치 코그란의 컴패니언의 일부인 것 같으냐고 묻는다.
컴패니언은 그렇다고 대답하고 그가 존속해야 한다고 말하자 커크는 그렇게 되지 않을 거라며
그의 영혼은 그가 버틸 수 없는 영역으로 내몰리고 있다고 말한다.
컴패니언은 그가 늙지 않는다며 그렇지 않다고 부정하지만 커크는 영혼에 관한 문제라며
자신들을 풀어주지 않으면 다른 여인이 죽는다고 말한다.
그리고 인간의 앞길에서 난관을 제거해 버리면 인간은 강해지지 않는다며 결국 죽게 된다고 말한다.
컴패니언은 자신이 코그란을 아낀다고 말하지만 커크는 서로 다른 개체라며
결합이 불가능하다고 말하고 사랑할 수 없다며 영원히 붙잡아 둘 수는 있어도
언제나 분리되어 있을 거라고 말한다.
컴패니언은 자신이 인간이라면 사랑이 있을지 묻고는 사라진다.
  
맥코이는 커크에게 무슨 결과를 바란 것이냐고 묻는다.
커크는 컴패니언 스스로 자신의 행위가 의미 없음을 깨닫게 하고 싶었다며
사랑은 희생으로 스스로를 표현하기도 한다며 그를 보내줄지 모른다고 말한다.
하지만 스팍은 인간과 같은 방식으로 행동하지는 않을 거라고 말한다.

잠시 후 뒤에서 해드포드 위원의 목소리가 들리고 그녀가 문 앞에 나타난다.
맥코이는 그녀가 더 이상 아프지 않다고 진단하고 코그란은 그녀가 컴패니언이라고 말한다.
헤드포드는 자신과 컴패니언이 하나가 되었다고 말하고 코그란에게 다가가지만
코그란은 뒤로 물러선다.
그녀는 예전엔 자신을 두려워한 적이 없지 않느냐며 자신이 느끼는 이런 감정이 외로움이냐고 묻는다.
그리고는 쓰라린 감정이라며 커크에게 떠날 수 있을 거라고 말한다.
그리고 컴패니언이 더 이상 그들을 막을 힘을 갖고 있지 않다며
인간이 되었고 언젠간 죽음도 알게 될 거라고 말한다.

코그란은 그녀가 아름답다며 많은 것을 설명할 수 있을 거라고 말한다.
그녀는 함께 걷자며 발에 닿는 흙과 태양의 따사로움을 느끼고 싶다고 말한다.
두 사람은 손을 잡고 걷는다.

커크와 대원들은 엔터프라이즈와 통신에 성공한다.
스캇은 그들에게 57분후 도착할 예정임을 알린다.

코그란은 함께 떠나자며 그녀가 가르쳐준 것 만큼은 아니더라도 일부라고 가르쳐 주고 싶다고 말한다.
하지만 그녀는 떠날 수 없다며 자신은 이곳을 떠나서는 존재할 수 없다고 말한다.
코그란은 그녀를 두고 혼자만 떠날 수 없다고 말하지만 헤드포드는 그가 자유로워야 한다고 말한다.
코그란은 그녀가 자신을 구하고 사랑해 주었다며 이해하지 못했지만
지금부터라도 이해해 보겠다고 말하고 키스한다.

엔터프라이즈가 도착하자 커크는 대기하라고 명령한다.
코그란이 컴패니언은 떠날 수 없다며 자신도 남겠다고 말하자
대원들은 온 은하가 그를 칭송하기 위해 기다린다고 말한다.
하지만 코그란은 지금까지 얻은 명예도 충분 하다며 그녀와 함께 늙어가기만 한다면
그것도 인간으로서의 삶의 즐거움일 거라고 말한다.
그리고 그녀를 보고 만지며 그녀를 사랑함을 깨달았다며 함께 하겠다며
다른 사람들에겐 얘기하지 말아달라고 부탁하고 커크는 그렇게 하겠다고 약속한다.

맥코이는 엡실론 카나리스3에서의 전쟁문제는 어떻게 해야 하느냐고 커크에게 묻는다.
커크는 연방이 어디선가 다른 여자를 찾아 중단시킬 거라고 말하고 엔터프라이즈로 귀환한다.

*
불멸의 대부분은 결국 지겨움으로 귀결된다.

*
제프럼 코그란이 등장했다.

*
인간이 스스로 헤쳐나갈 난관을 누군가 미리 제거해 버린다면
결국 인간은 약해질 뿐이라고 커크는 컴패니언을 설득하려 했다.

Director: Ralph Senensky
Writers: Gene Roddenberry (creator), Gene L. Coon
  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  Glenn Corbett : Zefram Cochrane 
  Elinor Donahue : Nancy Hedford 
  James Doohan : Scott 
  George Takei : Sulu 
  Nichelle Nichols : Uhura